أظهر تقرير “بنك عودة” الصادر ما بين 18 و24 آذار 2019 ان “Bankdata Financial Services” اصدر تقريراً للربع الرابع من عام 2018 تقرير “ألفا”، الذي يحدد أداء وموضع أول 16 مصرفاً في لبنان مع ودائع تتجاوز ملياري دولار أميركي.
وشهد عام 2018 نمواً بنسبة 11.3% في النشاط الموحد لبنوك “ألفا”، وهو ما يقرب من ضعف نموها في العام السابق ، مدفوعًا بشكل رئيسي بعمليات الهندسة المالية لمصرف لبنان، حيث بلغ إجمالي أصولها 261.5 مليار دولار في نهاية كانون الاول 2018. كما شهدت زيادة في شبكة فروعها بـ7 فروع إلى 1223 فرعًا في نهاية عام 2018 ، إلى جانب انكماش في عدد موظفيها بواسطة 199 موظفًا ، مما أدى إلى ترجمة تدابير الكفاءة الملحوظة.
وتمكنت ودائع العملاء من الإبلاغ عن نمو إيجابي بنسبة 2.1% خلال عام 2018 ، مع ارتفاع الودائع المحلية بنسبة 2.8% في حين أن ودائع الكيانات الأجنبية تقلصت بنسبة 1.9% ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير ترجمة العملات الأجنبية في الأسواق الخارجية التي شهدت انخفاض سعر الصرف نسبة إلى الدولار الأميركي. يشير انهيار الودائع المحلية حسب العملة إلى وجود تحويلات صافية من ودائع بالليرة اللبنانية إلى ودائع العملات الأجنبية، مما أدى إلى رفع قيمة دولرة الودائع إلى أعلى مستوى خلال 10 أعوام عند 69.2%. في الواقع ، تقلصت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 3.1% في عام 2018 ، في حين ارتفعت ودائع العملات الأجنبية المحلية بنسبة 5.6% على مدار العام.
في وسط بيئة مليئة بالتحديات في لبنان والأسواق الخارجية لوجودها ، تبنت بنوك “ألفا” سياسة تركز على تحسين الكفاءة وإزالة المخاطر، مما أدى أساسًا إلى تسويات القروض الصافية وتقليل تعرض القروض. على هذا النحو، تقلصت القروض للعملاء بنسبة 4.6% في العام 2018 ، مع انخفاض بنسبة 3.2% في القروض المحلية وانخفاض بنسبة 8.8% في القروض في الكيانات الأجنبية التي تأثرت أيضًا بتأثير الترجمة في سوق العملات. كان الانخفاض في القروض المحلية للقطاع الخاص يرجع بشكل خاص إلى تقلص محفظة قروض القروض العقارية بنسبة 5.7% ، مع الإشارة إلى أن مصرف البحرين المركزي طلب من البنوك خلال عام 2018 خفض نسبة القروض إلى القروض ذات القروض المحدودة إلى 25% كحد أقصى 2019.
كما صور عام 2018 استمرارًا للوضع المالي الجيد للبنك من حيث السيولة وكفاية رأس المال والمرونة المالية وجودة الأصول ، مما يشير إلى وجود تغطية سليمة للمخاطر في بيئة تشغيلية صعبة. فيما يتعلق بالسيولة، مثل صافي السيولة الأولية 58.4% من ودائع العملاء في نهاية عام 2018 ، مقابل 46.8 % في نهاية عام 2017. فيما يتعلق بالمرونة المالية ، ارتفعت حقوق المساهمين في بنوك “ألفا” أيضًا (+ 2.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.0 مليار دولار أميركي في كانون الاول 2018) ، مما عزز وسائد البنوك ضد الضغوط المحتملة على رأس المال. على مستوى جودة الأصول ، مثل إجمالي القروض المتعثرة 8.93% من إجمالي القروض في نهاية عام 2018 بعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مقارنة بنسبة 7.63% في نهاية كانون الاول 2017.
في موازاة ذلك ، زاد المخصص بشكل طفيف ، حيث توسعت احتياطات خسارة القروض على القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المتعثرة من 60.80% في نهاية عام 2017 إلى 62.14% في نهاية عام 2018 ، بما يتجاوز 100% عند تضمين ضمانات حقيقية. بلغت المخصصات الجماعية للقروض 1.33% من صافي القروض.
وقدمت البنوك أسعار فائدة مرتفعة على الودائع بالعملات المحلية والأجنبية على حد سواء في ظل ظروف السوق السائدة في الفترة المشمولة. في الواقع ، ارتفعت تكلفة الأموال بالدولار الأميركي بمقدار 32 نقطة أساس ، من 4.11% في عام 2017 إلى 4.43% في عام 2018. ارتفعت تكلفة الأموال في الليرة اللبنانية بنسبة 46 نقطة أساس ، من 5.41% في عام 2017 إلى 5.87% في عام 2018. تأتي الزيادة في تكلفة الأموال في بنوك “ألفا” اللبنانية مع ارتفاع المعدلات الدولية ، مع الأخذ في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حقق أربعة ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي.
على الرغم من جهود التحكم في التكاليف نيابة عن بنوك “ألفا”، فإن ظروف التشغيل العامة الصعبة ، كما يتضح من صافي الانكماش في محافظ الإقراض في العام الماضي والآثار الضارة للزيادات الضريبية المحلية ، تؤدي إلى انكماش بنسبة 5.5% في صافي الأرباح في عام 2018. على هذا النحو، سجلت بنوك “ألفا” انخفاضًا في معدلات الربحية ، حيث بلغت نسبة العائد السنوي على الأصول 0.91% وعائدًا سنويًا على حقوق الملكية بنسبة 10.31%، وانخفضت على التوالي بمقدار 14 نقطة أساس و 95 نقطة أساس مقارنة بعام 2017. وتشير مكونات نسب العائد إلى استخدام الأصول انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 39 نقطة أساس ليصل إلى 2.45%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد إلى متوسط الأصول بنسبة 34 نقطة أساس إلى 0.58%، في حين أن الفروق وصافي هوامش الفوائد استقرتا تقريبا (ارتفعت في الليرة اللبنانية وتقلصت في العملات الأجنبية) ، بينما ارتفع هامش التشغيل الصافي بشكل طفيف على التوازي بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 37.30% في عام 2018.
باختصار ، ليس هناك شك في أن البنوك اللبنانية بشكل عام وبنوك “ألفا” على وجه الخصوص مرت بعام صعب في عام 2018 ، وسط التوترات السياسية الداخلية وعدم وجود تشكيل حكومي للجزء الأفضل من العام ، بالإضافة إلى ضغوط السوق في الأسواق الخارجية للوجود. ومع ذلك ، فإن الثقة في النظام المصرفي وقاعدة الودائع اللزجة ، إلى جانب السيولة السليمة للبنوك في متناول اليد ، قد سمحت للقطاع بأن يقاوم الأوقات الصعبة وأن يحقق نموًا – وإن كان أكثر تواضعًا مما كان عليه في الأعوام السابقة – في الودائع ، وهو المحرك التقليدي لـ النمو ، مع الحفاظ على الربحية الإجمالية في معايير مقبولة نسبيا.
تباطؤ نشاط سوق العقارات في أول شهرين من عام 2019
أظهرت الإحصائيات التي نشرتها مديرية السجل العقاري والتي تغطي الشهرين الأولين من عام 2019 أن أسواق العقارات قد شهدت انخفاضًا في المعاملات العقارية ونشاط المبيعات ، مما أدى إلى تباطؤ القطاع الذي يمر به خلال العامين الماضيين.
انخفض عدد عمليات المبيعات بنسبة 20.0% سنويًا من 9819 عملية مبيعات في أول شهرين من عام 2018 إلى 7885 عملية في أول شهرين من عام 2019.
علاوة على ذلك ، تقلصت المبيعات للأجانب بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 149 عملية في الشهرين الأولين من عام 2019.
كانت قيمة معاملات مبيعات العقارات على مسار تدهور في الشهرين الأولين من عام 2019. فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 1056.1 مليون دولار أميركي خلال الشهرين الأولين من عام 2019.
وفقًا لذلك ، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 133979 دولار في أول شهرين من عام 2018 إلى 134.375 دولار في أول شهرين من عام 2019.
وسجلت معظم المناطق انخفاضًا في قيمة معاملات المبيعات ، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: كسروان (-54.7%) ، بعبدا (-33.7%) والبقاع (-33.0%).
ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 7.0% في أول شهر من عام 2019
تشير البيانات التي نشرها البنك المركزي اللبناني إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 7.0% على أساس سنوي في الشهر الأول من عام 2019. بلغ إجمالي الإنتاج 1،342 مليون كيلو واط ساعة (كيلوواط ساعة) في الشهر الأول من عام 2019 ، ارتفاعًا من 1254 مليون كيلووات في الساعة في الشهر الأول من عام 2018.
في نظرة إلى الوراء ، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 1.4% سنويًا في العام الماضي من 15030 مليون كيلووات في الساعة في عام 2017 إلى 15247 مليون كيلووات في الساعة في عام 2018.
